Сценарий
Продажи
Новый менеджер готовит предложение и не знает, какие условия давали похожим клиентам, какая скидка положена за объём и есть ли в типовом договоре автопродление. Старый менеджер помнит приблизительно, а договоры лежат в папке «Договоры» — сорок файлов PDF с текстовым слоем; сканы без текста пришлось бы распознать заранее — в программе сканирования или силами ИТ.
Ситуация
Условия сделок живут в договорах, а не в головах
Что мешает
- Условия оплаты и отсрочки прошлых сделок разбросаны по договорам и коммерческим предложениям.
- Регламент скидок знают наизусть только те, кто его писал.
- Три версии одного КП — и никто не помнит, чем они отличались.
- Вопрос «что мы обещали в договоре» уходит юристу и ждёт до завтра.
Решение 01
Условия прошлых сделок — таблицей, с договорами и менеджерами
Руководитель спрашивает, какие условия оплаты, отсрочки и скидки давали клиентам сегмента «дистрибуция» в 2026 году, и просит свести в таблицу. ИИ-агент читает реестр сделок, договоры и КП и отвечает таблицей: клиент, договор, условия оплаты и отсрочка, скидка, менеджер — а ниже сверяет реестр с договором и регламентом скидок.
Про «Спросить»← прокрутите кадр →
Решение 02
Пункт договора — дословно, с оговоркой про исключения
Менеджер спрашивает, есть ли в типовом договоре подписки пункт об автоматическом продлении и какой срок уведомления. ИИ-агент цитирует раздел 9 шаблона — 30 дней на отказ от продления, 60 на изменение цены — и предупреждает, что в подписанных договорах срок может отличаться, называя, у кого именно.
Как задать хороший вопрос по документам← прокрутите кадр →
Решение 03
Прайс и скидка за объём — из таблицы, а не по памяти
Сколько стоит тариф «Бизнес» за место в год и какая скидка положена клиенту на 80 мест? ИИ-агент читает прайс-лист лист за листом и регламент скидок: цена за место, скидка за объём, кто согласует скидку выше — всё с названием листа и документа.
Как читаются таблицы и папки← прокрутите кадр →
Решение 04
Сравнение версий КП — документом
Когда нужен не ответ, а документ для руководителя — например, сравнение трёх версий КП для одного клиента по цене, скидке, сроку и составу, — заказывается исследование: аналитик читает версии и пишет сравнение, проверяющий сверяет каждую цифру с документами. Документ выгружается в PDF или появляется на Диске рядом с КП.
Аналитик пишет
Собирает сравнение по трём версиям КП и регламенту скидок; каждая цифра — со ссылкой на файл.
Проверяющий сверяет
Перечитывает документы, находит недоказанное и расхождения, заводит замечания.
Документ уходит к вам
PDF или текстовый файл; заказанный с Google Диска — новым документом в той же папке.
Решение 05
Спросить там, где сотрудник уже работает
Менеджер спрашивает под коммерческим предложением в Google Документе — и ответ приходит комментарием к нему. Комментарий под страницей Notion или Confluence, в Google Документе, под макетом Figma или в тикете трекера с упоминанием ИИ-агента — это вопрос, и ответ приходит в то же обсуждение. Так же заказывается исследование: готовый документ появляется рядом с исходным. Открывать приложение не обязательно.
В приложении
Раздел «Спросить» в пространстве: вопрос, ответ и уточнения — как в переписке; цена вопроса видна сразу после ответа.
В комментарии к документу
Notion, Confluence, Google Документ или макет Figma: упоминание ИИ-агента в комментарии — вопрос, ответ приходит в ту же ветку.
В тикете трекера
Jira, Redmine и другие: вопрос комментарием — ответ комментарием; исследование приходит документом во вложении.
Решение 06
Что делает ваш ИТ-специалист — один раз
Ставит коннектор в сети компании, выбирает подключение из каталога — Notion, Confluence, Google Диск, папки на сервере, трекер — указывает пространство отдела и отмечает, какие разделы и папки читать. Системы вне каталога — CRM, телефония, электронная почта — подключает собственным инструментом: это отдельная работа ИТ по нашей документации, после которой система доступна ИИ-агенту наравне с каталогом. Дальше отдел работает сам; отдельный файл, которого нет в источниках, сотрудник просто прикладывает к вопросу.
Коннектор в вашей сети
Небольшая программа, по умолчанию только исходящие соединения; ставится один раз на всю организацию.
Подключение к документам
Из каталога или свой инструмент; учётная запись с чтением и правом комментировать, отмеченные разделы и папки.
Пространство отдела
Права выдаются на пространство: у продаж нет доступа к документам юристов, пока его не выдал владелец.
Решение 07
Чего ИИ-агент не делает
Границы названы заранее, чтобы отдел не ждал того, чего не будет.
Не отправляет письма и не создаёт КП по шаблону
готовит ответ и сравнение, пишет человек.
CRM в каталоге нет
Битрикс24 или amoCRM ваш ИТ-специалист подключает своим инструментом, после чего история клиента читается так же, как документы.
Сканы договоров без текстового слоя не читаются
распознавания текста в продукте нет; сканы распознаёт ваша программа сканирования или ИТ заранее.
Итог
Условия любой прошлой сделки, пункт любого договора и скидка по прайсу — за минуту, со ссылкой на документ. Новый менеджер отвечает клиенту так же уверенно, как старый.
Первый шаг — одно имя
Создайте пространство и задайте первый вопрос
Регистрация по почте, пространство — сразу. Пока ИТ-специалист не подключил документы, ИИ-агент отвечает по базе знаний и по файлам, которые вы приложите к вопросу. На знакомство даётся стартовый баланс.
Пока документы не подключены — приложите файл к вопросу